L’année 2025 marque une bascule sans précédent dans l’ordre économique mondial. Alors que les États-Unis activent l’arme des tarifs douaniers contre les alliés et partenaires des BRICS, ces derniers accélèrent leur stratégie de dé-dollarisation, redéfinissant les règles d’influence et de puissance sur les marchés financiers. Pour la première fois, le dollar vacille face à une offensive concertée – et l’impact se fait déjà sentir sur le Forex et les crypto-actifs.
Érosion de la Suprématie du Dollar
Depuis des décennies, le dollar US domine le système monétaire international. Mais les dernières données du FMI, fin 2024, révèlent une chute de sa part dans les réserves mondiales à 57,8 % — son niveau le plus bas de l’histoire contemporaine. Ce repli brutal s’explique notamment par l’appétit record des banques centrales pour l’or : plus de 244 tonnes acquises au premier trimestre 2025, selon le World Gold Council. Aujourd’hui, près de 20 % des réserves officielles mondiales sont en or et 95 % des banques centrales projettent d’augmenter ce quota.
Ce mouvement n’est pas anodin : il s’inscrit dans le vaste plan concerté des BRICS — Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud — pour réduire la dépendance au dollar et se protéger des risques de sanctions américaines.
Les États-Unis Ripostent : La Stratégie des Tarifs
Face à l’union croissante des BRICS autour de la dé-dollarisation, l’administration Trump réplique par une politique tarifaire agressive. Désormais, tout État soupçonné de se rapprocher des positions “anti-américaines” des BRICS se voit menacé par une surtaxe douanière de 10 %. Pour la Chine, ce sont déjà plus de 30 % de ses exportations vers les USA qui subissent ces pénalités ; l’Afrique du Sud est également frappée de plein fouet. Les nations d’Asie du Sud-Est – Malaisie, Indonésie, Myanmar, Laos – disposent jusqu’au 1er août pour négocier un sursis, faute de quoi elles seront ciblées à leur tour.
Cet élargissement du conflit commercial sino-américain marque une rupture : il ne s’agit plus seulement d’un duel bilatéral, mais d’un bras de fer global sur la gouvernance monétaire internationale.
Les BRICS : Vers une Révolution des Paiements
Le sommet des BRICS à Rio (17e édition) a été l’occasion d’accélérer la mise en place d’un système de paiement transfrontalier indépendant, destiné à concurrencer SWIFT et à garantir aux membres une alternative hors du dollar. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : aujourd’hui, plus de 90 % des échanges sino-russes sont réglés en yuan ou en rouble, sans passer par la devise américaine. Une page de l’histoire financière se tourne.
La Chine, Pilier Central de la Nouvelle Puissance BRICS
Porteuse d’un PIB représentant près de 20 % du total mondial, la Chine s’impose comme le moteur indiscutable du bloc BRICS. Près de 70 % des exportations du Brésil vers l’alliance sont à destination de Pékin. La puissance de la Chine s’étend désormais aux chaînes d’approvisionnement stratégiques – notamment les terres rares –, renforçant son levier dans les négociations face aux États-Unis.
Répercussions sur les marchés mondiaux
La question centrale demeure : les BRICS pourront-ils contrebalancer l’offensive tarifaire US avec un projet monétaire digne de ce nom ? À défaut d’une monnaie solide, liquide et adossée à de véritables institutions multilatérales, la suprématie du dollar ne sera pas renversée du jour au lendemain. Toutefois, la dynamique en cours amorce une recomposition profonde du paysage financier.
iXDeep — Analyse exclusive sur l’impact marchés (Focus Forex & Crypto)
Le duel tarif-de-dollarisation n’est pas qu’une guerre de mots : il bouleverse déjà les marchés.
- Forex :
La fuite vers l’or et la désaffection du dollar font grimper la volatilité du DXY. Les devises des BRICS telles que le yuan et le rouble gagnent en attractivité, tandis que les paires émergentes s’annoncent particulièrement agitées sur 2025.
- Crypto-actifs :
Dans ce climat d’incertitude monétaire et réglementaire, les cryptomonnaies — Bitcoin, Ethereum en tête — profitent de leur statut de “valeurs refuges numériques”. Les volumes d’échange explosent après chaque annonce tarifaire ou sommet BRICS, et les projets DeFi visant les transactions internationales prennent de l’ampleur.
- Or et matières premières :
La ruée vers l’or devrait se prolonger, d’autant que les banques centrales diversifient à marche forcée. Pour les investisseurs, les ETF or, tokens adossés ou contrats synthétiques deviennent des instruments de couverture majeurs.
En résumé :
Naviguer dans ce nouvel environnement implique une réévaluation radicale de la gestion des risques. Anticipez la volatilité sur les devises globales et surveillez l’intégration croissante des alternatives décentralisées.
